+79129477037 / gl_oleg2004@mail.ru
Инвестиционный советник, в реестре ЦБРФ №207
Гарбуз Олег Леонидович
Консультации по личным финансам и инвестициям
Консультация
Ответы на вопросы,
расчет финансовых целей,
основы инвестирования,
второе мнение
15 000 руб.
Сопровождение
Вместе делаем конкретные шаги для достижения поставленных финансовых целей
25 000 руб. - 1 300 $
Мне всегда нравилось помогать людям.
Свою карьеру я начал в банке, тогда в 1999, это было еще престижно. В те времена во главу угла ставили интересы клиента, именно так меня тогда учили, такая была корпоративная этика.
Ты разбивался в лепешку, чтобы помочь конкретному человеку. Это наполняло радостью и привносило в работу дополнительный смысл.
За 16 лет работы в банках познакомился со множеством интересных людей, многие из которых стали друзьями. От простого специалиста вырос до управляющего, а затем, не раз сам создавал филиалы с нуля в разных городах, создавал команду, выстраивал бизнес-процессы. И всегда, интересы клиента стояли на первом месте. Ты был уверен, что предлагаешь лучшие для клиента решения, лучший сервис. Я мог позвонить основному акционеру банка в субботу в 8 утра, чтобы согласовать очередное решение для клиента)))
Жизнь меняется, новые подходы к бизнесу, планы продаж, продуктовая линейка, мисселинг. На место идеи: помощь человеку, пришла новая идея – продажа услуги / продукта любой ценой. Ведь есть план продаж, есть комиссионный доход от сделки. И вот, очаровательная-девушка менеджер искренне смотрит тебе в глаза и навязывает услугу, которая тебе не нужна,
и ты уже начинаешь ей верить и сомневаться в своих знаниях, жизненном опыте.
С 2016 года в банковской сфере не работаю, после долгих поисков нашел свой путь. Формула простая, для совершения действий на 100% в интересах клиента, ты должен быть независимым от любых финансовых институтов: страховых компаний, банков, управляющих компаний, брокеров. Ты не должен получать от них комиссионные доходы и вознаграждение. Только такой подход может дать необходимую свободу действий исключительно в интересах клиента. Когда за консультацию тебе платит клиент, ты нацелен на решение именно его задач и проблем исходя из его финансовых целей.
Сейчас, будучи действительно независимым финансовым консультантом, имею роскошь давать полностью объективную информацию. Я могу использовать все свои знания и опыт, чтобы помогать людям изменить жизнь к лучшему.
Кому-то нужно открыть брокерский счет и купить свою первую ОФЗ, а кому-то нужен выход на зарубежные рынки и гарантии защиты капитала до 500 тысяч долларов.
Кто-то только начинает создавать личный капитал, а кто-то ищет способ диверсифицировать риски и вложить часть средств в другие финансовые инструменты, помимо своего бизнеса. Все индивидуально.
И еще, глупых вопросов не бывает, поэтому Вы можете обращаться ко мне по любым вопросам, связанным с личными финансами и инвестициями. Всегда рад помочь, конфиденциальность гарантирую, формат консультации: лично или онлайн.
Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом.
Индивидуальное обучение
Авторская методика формирования инвестиционного портфеля по закону Парето.
Хеджирование портфеля акций фьючерсами.
Технический анализ для ИНВЕСТОРА.
Оценка акций по методу Б.Грэма.
Подробнее на вкладке
15 000 - 50 000 руб.
Составление инвестиционного портфеля и сопровождение
Российский брокер
Вложения в российские ценные бумаги
Выдача ИИР (индивидуальных инвестиционных рекомендаций) + сопровождение
• 3 встречи онлайн/офлайн
• Расчет достижения цели
• Определение риск-профиля
• Инвестиционный портфель под цель
• Брокерский счет и/или ИИС в РФ
• Мобильное приложение для торговли
• Помощь в первых покупках на фондовом рынке
• Диверсификация вложений
• Информация об управлении портфелем и налогообложении
• Поддержка, ответы на вопросы
35 000 руб.
1-2 недели
Выдача ИИР
(индивидуальных инвестиционных рекомендаций)
• 2 встречи онлайн/офлайн
• Расчет достижения цели
• Определение риск-профиля
• Инвестиционный портфель под цель
• Диверсификация вложений
• Информация об управлении портфелем и налогообложении
• Поддержка, ответы на вопросы
25 000 руб.
1 неделя
Зарубежный брокер
Вложения в крупнейшие международные бизнесы
Выдача ИИР (индивидуальных инвестиционных рекомендаций) + сопровождение
• 4 встречи онлайн/офлайн
• Расчет достижения цели
• Определение риск-профиля
• Инвестиционный портфель под цель
• Брокерский счет за рубежом
• Мобильное приложение для торговли
• Уведомление ФНС об открытии счета за рубежом
• Уведомление ФНС об оборотах по счету
• Прохождение валютного контроля и SWIFT перевод денежных средств
• Помощь в первых покупках на фондовом рынке
• Диверсификация вложений
• Информация об управлении портфелем и налогообложении
• Поддержка, ответы на вопросы
1 300 $
2-6 недель
Выдача ИИР
(индивидуальных инвестиционных рекомендаций)
• 2 встречи онлайн/офлайн
• Расчет достижения цели
• Определение риск-профиля
• Инвестиционный портфель под цель
• Диверсификация вложений
• Информация об управлении портфелем и налогообложении
• Поддержка, ответы на вопросы
500 $
1 неделя
ИП Гарбуз Олег Леонидович
тел. +79129477037
e-mail: gl_oleg2004@mail.ru
Контакты:
ОТЗЫВ КЛИЕНТА
«Наталья Леонова, г.Москва.
Я обратилась с запросом: как? Как именно составить свой первый новичковский портфель? Мне нужна была практика: в какое приложение заходить, на какие кнопки жать, как открыть ИИС, как и что с него покупать, ЧТО именно покупать и в каком соотношении, в каком банке?
Поскольку что-то в общих чертах я уже знала, но вот «как» оставалось загадкой….
Итак, к инвест советнику я пришла с конкретным запросом: помочь мне собрать первый портфель.
С Олегом мы провели 3 консультации, по итогу каждой вот что было сделано:
День 1: знакомство, обзор моей стартовой точки (цели, сроки, сумма), определение моего инвест профиля и подбор стратегии.
Также мы убедились, что находимся в примерно одном понятийном поле касаемо инвестиций.
День 2: к этой дате нужно было подготовиться: стать клиентом банка, получить доступ в ЛК, скачать необходимые приложения.
Зашли в ЛК, вместе открыли иис и брокерский счёт, а также перевели в банк сумму денег для портфеля.
Также Олег подготовил для меня эксель с активами, которые мы будем закупать на 3м занятии и рассказал почему именно они.
День 3: день икс я стала инвестором!
Мы зашли с Олегом в приложение, «докрутили» определённые настройки в нём, и сначала Олег «за руку» показал куда нажимать, на что обращать внимание, а потом я сама производила операции, говоря вслух, что я делаю.
Также Олег объяснил, что мне нужно делать дальше, т.е. какие шаги должны быть следующими исходя из моей стратегии.
По формальной работе всё прозрачно: договор, допсоглашение, акт, контакты – со стороны эксперта всё есть.
Однозначно рекомендую подобную услугу для новичков «под ключ» с Олегом: начало с экспертом сократит ваш путь к целям.
По итогу вы получаете не только «рыбку» = портфель, но и "удочку" = стратегию, шаги и образ мышления!»
● Инвестиционный советник, лицензия ЦБ РФ №207
● Квалифицированный инвестор, инвестирую на российском и зарубежном рынках
● Опыт работы в финансовой сфере 25 лет, из них 16 лет в банках
● Эксперт Национального и регионального центров финансовой грамотности, эксперт Школы Московской биржи
● Автор и ведущий курсов по инвестициям
● Специалист финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, квалификационный аттестат ФКЦБ серии АА №019633
● Автор и разработчик компьютерной игры по инвестициям «ФинQUEST»
